发布日期：2024-08-28 05:26 点击次数：158
证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-070
万凯新材料股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可调节公司债券刊行公告
保荐东谈主（联席主承销商）：中国外洋金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容真确、准确和好意思满，莫得间隙纪录、
误导性述说或紧要遗漏。
绝顶领导
万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”、
“刊行东谈主”或“公司”）、
中国外洋金融股份有限公司（以下简称“保荐东谈主（联席主承销商）”或“中金
公司”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（中金公司和中
信证券以下合称“联席主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》《上市公
司证券刊行注册处置主义》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销管
理主义》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券往复所上市公司证券刊行与
承销业求实施笃定》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券往复所上市公司自
律监管指引第 15 号——可调节公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳
证券往复所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年矫正）》
（深证上〔2024〕398 号）等干系法律解释组织实施本次可调节公司债券（以下简称
“可转债”或“万凯转债”）。
本次向不特定对象刊行的可调节公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024
年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配
售后余额部分（含原鼓舞祛除优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称
“深交所”）往复系统网上向社会公众投资者刊行。
参与网上申购的投资者请着重阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的干系法律解释。
本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等门径的进攻领导如
下：
网上申购时辰为 2024 年 8 月 16 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞在
可转债数目足额缴付资金。原鼓舞及社会公众投资者在 2024 年 8 月 16 日（T 日）
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
购金额。联席主承销商发现投资者不盲从行业监管要求，跳动相应财富鸿沟或
资金鸿沟申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主
抒发申购意向，不得全权托福证券公司代为申购。
根除。归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用
归拢证券账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验
申购，其余申购均为无效申购。
限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券中签号码公告》
（以下简称“《中
签号码公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 20 日（T+2
日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需盲从投资者地点证券公司的相
关法律解释。投资者认购资金不及的，不及部分视为祛除认购，由此产生的效果及
干系法律职守，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的干系法律解释，放
弃认购的最小单元为 1 张。网上投资者祛除认购的部分由保荐东谈主（联席主承销
商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及联席主承
销商将协商是否遴荐中止刊行步调，并实时向深交所敷陈。如中止刊行，将公
告中止刊行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行由联席主承销商中金公司、中信证券承销。本次刊行认购金额不
足 270,000.00 万元的部分由保荐东谈主（联席主承销商）中金公司余额包销。包销
基数为 270,000.00 万元，保荐东谈主（联席主承销商）中金公司根据资金到账情况
确定最终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（联席主承销商）中金公司包销比例原
则上不跳动本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销额为 81,000.00 万元。当实
际包销比例跳动本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（联席主承销商）中金公司将
启动里面承销风险评估法式，并与刊行东谈主协商疏导。如确定不绝履行刊行法式，
保荐东谈主（联席主承销商）中金公司将救援最终包销比例，全额包销投资者认购
金额不及的金额，并实时向深交所敷陈；如确定遴荐中止刊行步调，联席主承
销商和刊行东谈主将实时向深交所敷陈，公告中止刊行原因和后续安排，并将在批
文灵验期内择机重启刊行。
国结算深圳分公司收到弃购陈说的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图，含次
日）内不得参与新股、存托字据、可转债及可交换债的网上申购。
祛除认购情形以投资者为单元进行判断。祛除认购的次数按照投资者执行
祛除认购的新股、存托字据、可调节公司债券、可交换公司债券累计贪图；投
资者执有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生祛除认购情形的，祛除认
购次数累计贪图。不对格、刊出证券账户所发生过的祛除认购情形也纳入统计
次数。
企业年金账户以及管事年金账户，证券账户注册贵府中“账户执有东谈主称号”
一样且“灵验身份讲明注解文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。
果可转债存续技巧出现对公司筹备处置和偿债才调有紧要负面影响的事件，本
次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。
读本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可调节
公司债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可调节公司债券申购。投资者一
旦参与本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适
法律规则和本公告的法律解释，由此产生的一切行恶违法步履及相应效果由投资者
自行承担。
进攻领导
证券监督处置委员会证监许可〔2024〕913 号文甘愿注册。本次刊行的可转债简
称为“万凯转债”，债券代码为“123247”。
计 27,000,000 张，按面值刊行。
优先配售后余额部分（含原鼓舞祛除优先配售部分）通过深交所往复系统向社会
公众投资者刊行。
日，T-1 日）收市后登记在册的执有万凯新材的股份数目按每股配售 5.2889 元面
值可转债的比例贪图可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调节为张数，每 1
张（100 元）为一个申购单元，即每股配售 0.052889 张可转债。
原鼓舞的优先认购通过深交所往复系统进行，配售简称为“万凯配债”，配
售代码为“381216”。原鼓舞网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照
《中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》扩充，即所
产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参
与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至沿路配完。
原鼓舞除可过问优先配售外，还可过问优先配售后余额的申购。原鼓舞参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与网上优先
配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
行优先配售比例贪图，原鼓舞最多可优先认购 26,999,715 张，约占本次刊行的可
转债总和 27,000,000 张的 99.9989%。
的申购，申购简称为“万凯发债”，申购代码为“371216”。每个账户最低申购
数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，跳动 10 张的必须是 10 张
的整数倍，每个账户申购数目上限是 10,000 张（100 万元），如跳动该申购上
限，超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
首日即可往复。
联系上市手续，上市事项将另行公告。
间、申购面目、申购法律解释、申购法式、申购数目、认购资金交纳和投资者弃购处
理等具体法律解释。
东谈主违法融资申购。投资者申购并执有万凯转债应按干系法律规则及深交所和中国
证监会的联系法律解释扩充，并自行承担相应的法律职守。
债的任何投资建议。投资者欲了解本次万凯转债的详备情况，敬请阅读《万凯新
材料股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲明书》（以下简称
“《召募讲明书》”），投资者可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查
询《召募讲明书》全文及本次刊行的干系贵府。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，筹备
景色可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无领导禁止及锁按时安排，自本次刊行的可转债在深交所上市往复之日
起动手领导。请投资者务必小心刊行日至上市往复日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释 义
除非绝顶指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东谈主、万凯新材、公司 指万凯新材料股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督处置委员会
深交所 指深圳证券往复所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司
保荐东谈主（联席主承销商）、中
指中国外洋金融股份有限公司
金公司
中信证券 指中信证券股份有限公司
联席主承销商 指中国外洋金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
可转债、转债 指可调节公司债券
万凯转债 指刊行东谈主本次刊行的 270,000.00 万元可调节公司债券
指刊行东谈主本次刊行 270,000.00 万元可调节公司债券之行
本次刊行
为
指于本次可转债刊行股权登记日深交所收市后在中国结
原鼓舞
算深圳分公司登记在册的刊行东谈主通盘鼓舞
股权登记日（T-1 日） 指 2024 年 8 月 15 日
指 2024 年 8 月 16 日，本次刊行向原鼓舞优先配售、接
优先配售日、申购日（T 日）
受网上投资者申购的日期
指合适本次可转债刊行的刊行公告中联系申购法律解释的申
灵验申购
购，包括按照法律解释的法式、申购数目合适法律解释等
元 指东谈主民币元
一、本次刊行基本情况
本次刊行证券的种类为可调节为公司股票的可调节公司债券。本次可转债及
将来经本次可转债调节的公司股票将在深圳证券往复所上市。
本次可转债刊行总和为东谈主民币 270,000.00 万元，刊行数目为 27,000,000 张。
本次可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（1）债券期限：本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即自 2024
年 8 月 16 日至 2030 年 8 月 15 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个
往复日；顺延技巧付息款项不另计息）。
（2）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（3）债券到期赎回：在本次可转债期满后五个往复日内，公司将按债券面
值的 110%（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
（4）付息面目：本次可转债领受每年付息一次的付息面目，到期归还本金
和支付终末一年利息。
①年利息贪图
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债执有东谈主按执有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的贪图公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息
债权登记日执有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率。
②付息面目
本次可转债领受每年付息一次的付息面目，计息肇端日为本次可转债刊行首
日（2024 年 8 月 16 日，T 日）。
付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日
为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延技巧不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公司
将在每年付息日之后的五个往复日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）苦求调节成公司股票的本次可转债，公司不再向其执有东谈主支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
本次可转债执有东谈主所得回利息收入的搪塞税项由执有东谈主承担。
（5）运转转股价钱：11.45 元/股，不低于召募讲明书公告日前二十个往复
日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引起股价救援
的情形，则对救援前去还日的往复价钱按经过相应除权、除息救援后的价钱贪图）
和前一个往复日公司股票往复均价。前二十个往复日公司股票往复均价=前二十
个往复日公司股票往复总和/该二十个往复日公司股票往复总量；前一往复日公
司股票往复均价=前一往复日公司股票往复总和/该日公司股票往复总量。
（6）转股期限：本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行竣事之日（2024
年 8 月 22 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个往复日（2025 年 2 月 24 日）起至
可转债到期日（2030 年 8 月 15 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第
（7）信用评级：主体信用评级为 AA 级，债券信用评级为 AA 级。
（8）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。
（9）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。
本次可转债刊行的原鼓舞优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 16 日（T
日）。
（1）向刊行东谈主原鼓舞优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（2024 年 8
月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主通盘鼓舞。
（2）网上刊行：执有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司证券账户
的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及合适法律规则法律解释的其他投资者（法律规则
不容购买者之外），其中当然东谈主需根据《对于完善可调节公司债券投资者允洽性
处置干系事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等法律解释已绽开向不特定对象发
行的可转债往复权限。
（3）本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与申购。
本次刊行向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞祛除优先配
售部分）通过深交所往复系统向社会公众投资者刊行，认购金额不及 270,000.00
万元的部分由保荐东谈主（联席主承销商）包销。网上向社会公众投资者发售的申购
数目下限为 10 张（1,000 元），上限为 10,000 张（100 万元）。
（1）向刊行东谈主原鼓舞优先配售
原鼓舞可优先配售的万凯转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，
T-1 日）收市后登记在册的执有万凯新材的股份数目按每股配售 5.2889 元面值可
转债的比例贪图可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调节为张数，每 1 张
（100 元）为一个申购单元，即每股配售 0.052889 张可转债。
刊行东谈主现存 A 股总股本 515,093,100 股，剔除公司回购专户库存股 4,595,345
股后可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 510,497,755 股。按本次刊行优先配
售比例贪图，原鼓舞最多可优先认购 26,999,715 张，约占本次刊行的可转债总和
原鼓舞的优先认购通过深交所往复系统进行，配售简称为“万凯配债”，配
售代码为“381216”。原鼓舞网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照
《中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》扩充，即所
产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参
与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至沿路配完。
原鼓舞除可过问优先配售外，还可过问优先配售后余额的网上申购。原鼓舞
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与网上
优先配售的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
原鼓舞所执有的刊行东谈主股票如托管在两个大致两个以上的证券买卖部，则以
托管在各买卖部的股票永别贪图可认购的张数，且必须依照深交所干系业务法律解释
在对应证券买卖部进行配售认购。
（2）网上刊行
社会公众投资者通过深交所往复系统过问网上刊行。网上刊行申购简称为
“万凯发债”，申购代码为“371216”。每个账户最小认购单元为 10 张（1,000
元），每 10 张为一个申购单元，跳动 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
申购上限为 10,000 张（100 万元），超出部分为无效申购。
天下通盘与深交所往复系统联网的证券往复网点。
本次刊行的万凯转债不设执有期禁止，投资者得回配售的万凯转债上市首日
即可往复。
本次可调节公司债券的承销面目为余额包销。本次刊行由联席主承销商中金
公司、中信证券承销。本次刊行认购金额不及 270,000.00 万元的部分由保荐东谈主（联
席主承销商）中金公司余额包销。包销基数为 270,000.00 万元，保荐东谈主（联席主
承销商）中金公司根据资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（联
席主承销商）中金公司包销比例原则上不跳动本次刊行总和的 30%，即原则上最
大包销额为 81,000.00 万元。当执行包销比例跳动本次刊行总和的 30%时，保荐
东谈主（联席主承销商）中金公司将启动里面承销风险评估法式，并与刊行东谈主协商沟
通。如确定不绝履行刊行法式，保荐东谈主（联席主承销商）中金公司将救援最终包
销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所敷陈；如确定采
取中止刊行步调，联席主承销商和刊行东谈主将实时向深交所敷陈，公告中止刊行原
因和后续安排，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
刊行竣事后，刊行东谈主将尽快苦求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市
时辰将另行公告。
本次可转债执有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的贪图面目为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债执有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日
灵验的转股价钱。
本次可转债执有东谈主苦求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为一股的
本次可转债余额，公司将按照深圳证券往复所、证券登记机构等部门的联系法律解释，
在本次可转债执有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该不及调节为一股
的本次可转债余额。该不及调节为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息
（当期应计利息的贪图面目参见第 15 条赎回条目的干系内容）的支付将根据证
券登记机构等部门的联系法律解释办理。
在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的救援（保留少量点后两位，终末一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为救援前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为救援后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将次序进行转股价钱救援，
并在深圳证券往复所网站和合适中国证券监督处置委员会法律解释条件的信息露馅
媒体（以下简称“合适条件的信息露馅媒体”）上刊登干系公告，并于公告中载
明转股价钱救援日、救援主义及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱救援日为本
次可转债执有东谈主转股苦求日或之后、调节股票登记日之前，则该执有东谈主的转股申
请按公司救援后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次可转债执有东谈主的债权柄益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护本次可
转债执有东谈主权益的原则救援转股价钱。联系转股价钱救援内容及操作主义将依据
那时国度联系法律规则及证券监管部门的干系法律解释来制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次可转债存续技巧，当公司股票在职意辘集三十个往复日中有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转股价钱向下修
正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱
救援的情形，则在转股价钱救援日前的往复日按救援前的转股价钱和收盘价贪图，
在转股价钱救援日及之后的往复日按救援后的转股价钱和收盘价贪图。
上述决策须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，执有本次可转债的鼓舞应当心事。修正后的转股价钱应不低于前
项法律解释的鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司
股票往复均价。
（2）修正法式
如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适条件的信息露馅
媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如
需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，动手还原转
股苦求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调节
股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。
（1）到期赎回条目
在本次可转债期满后五个往复日内，公司将按债券面值的 110%（含终末一
期利息）的价钱赎回沿路未转股的可转债。
（2）有条件赎回条目
在本次可转债转股期内，若是公司股票辘集三十个往复日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次
可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债。本次可
转债的赎回期与转股期一样，即刊行竣事之日满六个月后的第一个往复日起至本
次可转债到期日止。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东谈主执有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱救援的情形，则在救援日前的往复
日按救援前的转股价钱和收盘价钱贪图，救援日及之后的往复日按救援后的转股
价钱和收盘价钱贪图。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会（或
由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿路未转股的
本次可转债。
（1）附加回售条目
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募讲明书中的承诺比较
出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为调动召募资金用途的，本次可转债
执有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执有的部分大致
沿路本次可转债的权柄。在上述情形下，本次可转债执有东谈主不错在公司公告后的
回售陈说期内进行回售，本次回售陈说期内伪善施回售的，自动丧失该回售权。
（2）有条件回售条目
在本次可转债终末两个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何辘集三十个
往复日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债执有东谈主有权将其执有的本次可转
债沿路或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述往复日内发生过转
股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调节
公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而救援的情形，则
在救援日前的往复日按救援前的转股价钱和收盘价钱贪图，在救援日及之后的交
易日按救援后的转股价钱和收盘价钱贪图。若是出现转股价钱向下修正的情况，
则上述“辘集三十个往复日”须从转股价钱救援之后的第一个往复日起按修正
后的转股价钱重新贪图。
当期应计利息的贪图面目参见第 15 条赎回条目的干系内容。
终末两个计息年度可转债执有东谈主在每年回售条件初次知足后可按上述商定
条件应用回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债执有东谈主未在公司届时公告
的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不成再应用回售权。可转债执有
东谈主不成屡次应用部分回售权。
因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派
股权登记日当日登记在册的通盘鼓舞（含因本次可转债转股酿成的鼓舞）均享受
当期股利。
日期 往复日 刊行安排
T-2 日
星期三 《刊行公告》、《网开赴演公告》等
T-1 日
星期四 原鼓舞优先配售股权登记日
刊登《可转债刊行领导性公告》
T日
星期五 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上申购摇号中签率及配号
T+1 日
星期一 进行网上申购的摇号抽签
刊登《可调节公司债券中签号码公告》
T+2 日 网上投资者根据中签号码阐明认购数目并交纳认购款（投资
星期二
者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）
T+3 日
星期三 售收尾和包销金额
T+4 日 刊登《刊行收尾公告》
星期四
注：上述日期为往复日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行救援或遇紧要突发事
件影响刊行，联席主承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、向原鼓舞优先配售
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 15
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售。
（一）优先配售数目
原鼓舞可优先配售的万凯转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，
T-1 日）收市后登记在册的执有万凯新材的股份数目按每股配售 5.2889 元面值可
转债的比例贪图可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调节为张数，每 1 张
（100 元）为一个申购单元，即每股配售 0.052889 张可转债（具体参见本公告“一、
本次刊行基本情况 7、刊行面目（1）向刊行东谈主原鼓舞优先配售”）。
（二）原鼓舞的优先认购形状
原鼓舞的优先认购通过深交所往复系统进行，认购时辰为 2024 年 8 月 16
日（T 日）深交所往复系统的浅近往复时辰，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇
紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往复日不绝进行。配售代码为
“381216”，配售简称为“万凯配债”。
认购 1 张“万凯配债”的价钱为 100 元，每个账户最小认购单元为 1 张（100
元），跳动 1 张必须是 1 张的整数倍。
若原鼓舞的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其执行灵验
申购量获配万凯转债；若原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总和，按其实
际可优先认购总和得回配售。请投资者仔细稽查证券账户内“万凯配债”的可配
余额。
（1）投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“万凯配债”的可配
余额。
（2）原鼓舞参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）原鼓舞所执有的刊行东谈主股票如托管在两个大致两个以上的证券买卖部，
则以托管在各买卖部的股票永别贪图可认购的张数，且必须依照深交所干系业务
法律解释在对应证券买卖部进行配售认购。
（4）投资者迎面托福时，填写好认购托福单的各项内容，执本东谈主身份证或
法东谈主买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金进款额必须大于或即是认购
所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券往复网点，办理托福手续。柜
台承办东谈主员检讨投资者托福的各项字据，复核无误后即可接受托福。
（5）投资者通过电话托福或其它自动托福面目托福的，应按各证券往复网
点法律解释办理托福手续。
（6）投资者的托福依然接受，不得撤单。
（三）原鼓舞除可过问优先配售外，还可过问优先配售后余额的网上申购
三、网上向社会公众投资者刊行
在深交所开立证券账户的境内当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及合适法律法
规法律解释的其他投资者（法律规则不容购买者之外），其中当然东谈主需根据《对于完
（深证上〔2023〕511 号）
善可调节公司债券投资者允洽性处置干系事项的奉告》
等法律解释已绽开向不特定对象刊行的可转债往复权限。
本次可转债刊行总和为东谈主民币 270,000.00 万元，网上向社会公众投资者刊行
的具体数目可参见本公告“一、本次刊行基本情况 7、刊行面目”。
本次可转债刊行价钱为 100 元/张。
本次刊行，则顺延至下一往复日不绝进行。
投资者应在指定的时辰内通过与深交所联网的证券往复网点，以确定的刊行
价钱和合适本公告法律解释的申购数目进行申购托福。
（1）申购代码为“371216”，申购简称为“万凯发债”。
（2）申购价钱为 100 元/张。
（3）参与本次网上刊行的每个账户最小申购单元为 10 张（1,000 元），每
具体的申购和执有可转债数目应解任干系法律规则及深交所和中国证监会的有
关法律解释扩充，并自行承担相应的法律职守。投资者应团结行业监管要求及相应的
财富鸿沟或资金鸿沟，合理确定申购金额。联席主承销商发现投资者不盲从行
业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得全权
托福证券公司代为申购。
（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归拢投资者使用
多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申
购。
阐明多个证券账户为归拢投资者执有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
执有东谈主称号”、“灵验身份讲明注解文献号码”均一样。证券账户注册贵府以 T-1 日
日终为准。
（1）办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须执有深交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 8 月 16 日（T 日）（含
该日）前办妥深交所的证券账户开户手续。
（2）申购手续
申购手续与在二级商场买入股票的面目一样。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者迎面托福时，应着重、澄澈地填写买入可转债托福单的各项内容，执
本东谈主身份证或法东谈主买卖牌照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交
易网点办理申购托福。柜台承办东谈主员检讨投资者托福的各项字据，复核各项内容
无误后即可接受申购托福。投资者通过电话或其他面目托福时，应按各证券往复
网点法律解释办理托福手续。
投资者网上灵验申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东谈主与联席主承销
商按照以下原则配售可转债：
（1）当网上灵验申购总量小于或即是最终网上刊行数目时，投资者按其有
效申购量认购万凯转债；
（2）当网上灵验申购总量大于最终网上刊行数目时，按投资者摇号中签结
果确定配售数目。
当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，遴荐摇号抽签方
式确定配售数目。
（1）申购配号阐明
易的证券公司在申购时辰内进行申购托福。深交所将于 T 日阐明网上投资者的
灵验申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个
申购号，并将配号收尾传到各证券往复网点。
（2）公布中签率
刊行东谈主和联席主承销商将于 2024 年 8 月 19 日（T+1 日）在《万凯新材料股
份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券网上刊行中签率及优先配
售收尾公告》中公布网上刊行中签率。
（3）摇号抽签、公布中签收尾
主执摇号抽签，阐明摇号中签收尾，深交所于当日将抽签收尾传给各证券往复网
点。刊行东谈主和联席主承销商于 2024 年 8 月 20 日（T+2 日）在《万凯新材料股份
有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券中签号码公告》中公布中签结
果。
（4）阐明认购数目
认购万凯转债的数目。每一中签号码认购 10 张（1,000 元）可转债。
的认购资金，不及部分视为祛除认购，由此产生的效果及干系法律职守由投资者
自行承担。投资者款项划付需盲从投资者地点证券公司的干系法律解释。
网上投资者祛除认购的部分以执行不及资金为准，根据中国结算深圳分公司
的干系法律解释，祛除认购的最小单元为 1 张。投资者祛除认购的可转债由保荐东谈主（联
席主承销商）包销。
投资者辘集 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结
算深圳分公司收到弃购陈说的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图，含次日）内
不得参与新股、存托字据、可转债及可交换债的网上申购。
祛除认购情形以投资者为单元进行判断。祛除认购的次数按照投资者执行放
弃认购的新股、存托字据、可调节公司债券、可交换公司债券累计贪图；投资者
执有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生祛除认购情形的，祛除认购次数
累计贪图。不对格、刊出证券账户所发生过的祛除认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及管事年金账户，证券账户注册贵府中“账户执有东谈主称号”
一样且“灵验身份讲明注解文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（联席主承销商）的包销比例等具体
情况详见于 2024 年 8 月 22 日（T+4 日）公布的《万凯新材料股份有限公司创业
板向不特定对象刊行可调节公司债券刊行收尾公告》。
四、中止刊行安排
当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目系数不及
本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及联席主承销商将
协商是否遴荐中止刊行步调，并实时向深交所敷陈，如中止刊行，将公告中止发
行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞祛除优先配售部分）通过深交所往复
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由联席主承销商中金公司、中信证券
承销。本次刊行认购金额不及 270,000.00 万元的部分由保荐东谈主（联席主承销商）
中金公司余额包销。包销基数为 270,000.00 万元，保荐东谈主（联席主承销商）中金
公司根据资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（联席主承销商）
中金公司包销比例原则上不跳动本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销额为
承销商）中金公司将启动里面承销风险评估法式，并与刊行东谈主协商疏导。如确定
不绝履行刊行法式，保荐东谈主（联席主承销商）中金公司将救援最终包销比例，全
额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所敷陈；如确定遴荐中止刊行
步调，联席主承销商和刊行东谈主将实时向深交所敷陈，公告中止刊行原因和后续安
排，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次可转债刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次可转债刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于
网开赴演。请广泛投资者属意。
八、风险揭示
刊行东谈主和联席主承销商就已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的风险
事项，详备风险揭示条目参见《万凯新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募讲明书》。
九、刊行东谈主、联席主承销商连系面目
地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号
连系电话：0573-87802027
连系东谈主：高强
地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-89620581
传真：010-89620609
连系东谈主：成本商场部
地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
电话：010-60833802
传真：010-60833650
连系东谈主：股票成本商场部
刊行东谈主：万凯新材料股份有限公司
保荐东谈主（联席主承销商）：中国外洋金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公
司债券刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：万凯新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公
司债券刊行公告》之盖印页）
保荐东谈主（联席主承销商）：中国外洋金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公
司债券刊行公告》之盖印页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
新势力7月销售数据陆续揭晓，大多数车企交付量保持增长，但仍有少数品牌在下半年伊始出现掉队，其中阿维塔和极氪销量环比6月大跌超22%，相比同行下滑尤为明显，特别是阿维塔开云kaiyun中国官方网站，月销量跌至仅3000多台，不足头部新势力十分之一，已彻底被市场边缘化。
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